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AI推动超大规模资本支出激增，这种趋势能持续多久？
超大规模数据中心运营商在过去三年因AI热潮几乎将基础设施支出增加了两倍，每季度新增运营容量增长170%。据Synergy Research数据，第三季度季度资本支出达到1420亿美元，增长近180%。全球超大规模数据中心数量已达1297个，是2018年的三倍。美国占全球超大规模运营容量的55%。目前已知的未来设施管道有770个，预计总容量将在12个季度内翻倍。
AI基础设施投资热潮的冷静思考
科技泡沫并非世界末日，从经济角度看，泡沫是押注过大导致供过于求。AI泡沫问题复杂在于AI软件开发节奏与数据中心建设周期的时间错配。甲骨文关联数据中心获180亿美元信贷，Meta承诺三年内投入6000亿美元基础设施。麦肯锡调查显示企业虽广泛使用AI但规模有限，多数仍持观望态度。微软CEO表示更担心数据中心空间不足而非芯片短缺，电力需求成为新瓶颈。
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