电信公司Zayo与康宁签署协议，锁定光纤制造产能，以满足其2030年前的网络扩张计划。此次合作旨在支持Zayo建设1.5万英里新增及改建基础设施，应对AI驱动的数据中心连接需求。
协议详情与建设规模
此次协议是Zayo更大范围网络扩张计划的一部分。整体项目包含28条新建或在建线路，其中10条为全新线路，18条为改建线路。按照Zayo首席网络官Troy Lupe接受《Data Center Knowledge》采访后提供的数据，上述项目共涉及1.5万英里新增或改建线路以及2000万英里新增或改建光纤。
Zayo目前尚未出现实质性的光纤短缺问题，但Lupe表示，随着网络需求持续增长，公司已经察觉到未来供应趋紧的信号。
"我们已经看到一些令人担忧的迹象，"Lupe表示，"目前尚未出现实质性问题，但如果考虑到即将到来的需求规模，以及历史上所需的需求量，在整个供应链上建厂是需要时间的。"
此前，Zayo通常根据项目需要随时采购光纤，但长途线路建设本身就需要数年规划。与康宁签订的扩展协议使Zayo获得了至少到2030年的供应保障，并允许双方根据Zayo的预测需求共同规划制造产能。
"我们在向他们预留产能，"Lupe说，"我们与他们共同规划，以便他们能够开启生产线、采购所需原料，确保按时交付全部光纤。"
康宁的AI基础设施布局
此次合作协议的签订，恰逢康宁在AI网络物理基础设施领域扮演越来越重要的角色。该公司已与Meta和亚马逊签署大型光学供应协议，并与英伟达合作扩大美国光学制造产能。康宁光通信业务在第一季度实现同比36%的增长。
康宁方面发言人表示，公司不会披露客户协议的更多细节，但坚持就近制造的原则，以保障可靠的供应与服务。康宁在北卡罗来纳州运营着全球最大的两家光纤和光缆制造厂，在美国拥有重要的制造业存在。
应对光纤产能约束
HyperFrame Research网络与基础设施业务副总裁兼研究主管Ron Westfall表示，AI基础设施正在使光纤供应与电力等其他数据中心建设资源一道，成为一项关键物理约束。
"高密度光纤光缆已迅速演变为第二大结构性瓶颈，"Westfall在接受采访时表示，并指出分布式AI设施与数据中心之间需要具备数太比特级别的连接能力。
Westfall还指出，随着AI园区逐步扩展至传统电信枢纽以外的市场，地理上多样化的线路成为日益重要的需求。长期光纤采购承诺有助于保障网络建设进度，让运营商可以在项目启动数年前便开始统筹规划。
Dell'Oro Group副总裁Jimmy Yu表示，Zayo正在根据与英伟达达成的合作协议所能预见的需求提前建设，该协议涵盖了Zayo计划中1.5万英里线路中的8000英里。
"我认为Zayo正在积极主动地构建未来美国AI基础设施所需的光纤网络，"Yu说，"与英伟达在这8000英里上的合作协议，无疑也让公司对未来产能需求更具信心。"
Yu表示，AI并不需要从根本上与现有长途网络不同的架构，但基础设施的规模与设计正在发生深刻变化。
"主要的区别在于，每根导管内的光纤数量将需要达到数百根，乃至数千根，"Yu说。
Yu还指出，AI网络对线路多样性有更高要求，以增强韧性；同时需要数据中心之间的直连线路以降低时延，并减少沿途的上下路节点。
整个光学市场已经开始反映这一需求。Dell'Oro数据显示，第二季度光传输设备收入同比增长15%，WDM系统和IPoDWDM光模块带动的数据中心互联收入同比增长45%。Yu表示，相邻数据中心之间以及长距离骨干网络的需求均表现强劲，尤以北美地区为甚。
1.5万英里线路的建设进展
Zayo的整体扩张计划横跨工程设计、许可审批与施工建设多个环节。在28条线路中，与英伟达的合作涵盖其中24条，包括6条新建线路、10条改建线路和8条现有光纤线路，共计8000英里新建或改建线路以及1500万英里新建或改建光纤。
Lupe透露，Zayo今年已完成4条线路的交付，预计在2026年剩余时间内将再交付4条。英伟达项目的其余部分正处于不同阶段，大量工作集中在工程设计环节，另有若干项目正在推进环评与许可审批。
部分产能将于今年投入使用，英伟达相关项目的大多数则预计在未来数年内陆续建成。Lupe表示，在多个司法管辖区完成许可审批和施工建设，是目前最大的执行风险。Zayo已在许多涉及区域建设或改建了基础设施，但各地在通行权和许可审批权限方面的规定不尽相同。
随着光纤供应问题落实，Zayo可以将精力集中在剩余的施工建设任务上。
AI驱动线路多元化
AI流量对光纤类型并无根本性的特殊要求，区别主要体现在机器对机器通信所产生的流量规模上。
"是机器在与机器对话，它们传输的数据量远超人与人、人与机器之间的通信，"Lupe说。
随着AI运营商寻求应对故障的保障能力，Zayo正在观察到关键设施之间对多样化网络路径的需求显著上升。
Lupe用"三路冗余"和"四路冗余"来描述这一需求，即在网络端点之间部署多条多样化的线路。
新建算力设施也正将Zayo带入其历史上从未布局的市场，项目走向跟随电力资源的可用性。
这正在催生南北向与东西向长途线路的需求，尤其是在现有廊道容量有限或物理多样性不足的区域。
Yu表示，Zayo此次宣布的计划是通信服务提供商支持AI基础设施建设这一更大范围网络建设浪潮的组成部分。
"随着越来越多的新数据中心落地，也将有更多新的光纤线路被部署，"Yu说。
推理需求或将重塑网络格局
随着AI工作负载从训练转向推理，网络需求格局可能发生变化。
Lupe表示，目前大多数AI基础设施投资与训练环节相关。Zayo已开始在城域范围内观察到推理活动，但个性化AI生成内容或将增加用户与算力设施之间的流量。
当前，大多数数字内容可以被缓存在距离用户较近的位置；而AI生成内容则可能需要在用户与算力所在地之间建立更多连接。
"如果这种情况开始发生变化，可能会对城域内部的需求产生实质性影响，"Lupe说。
这一可能性也为Zayo提供了又一个充分理由：在2030年之前，持续规划产能布局与线路多元化，推进其长途骨干网络的建设。
Q&A
Q1：Zayo与康宁签订光纤供应协议的主要内容是什么？
A：Zayo与康宁签订了一项产能预留协议，涵盖Zayo预计在2030年前所需光纤的相当大比例。双方共同规划制造产能，以匹配Zayo的预测需求，支持其建设1.5万英里新增及改建网络线路的计划，整体项目涉及2000万英里光纤。
Q2：AI的发展为什么会推动光纤需求大幅增长？
A：AI流量的本质是机器与机器之间大规模的数据传输，其数据量远超人与人之间的通信。AI网络还要求更高的线路密度（每根导管数百乃至数千根光纤）、更低的时延、更少的上下路节点，以及多路冗余的物理多样化线路，从而推动了光纤需求的显著增长。
Q3：Zayo的网络扩张计划具体包括哪些内容？
A：Zayo的扩张计划包含28条新建或在建线路，总计1.5万英里新增或改建线路、2000万英里光纤。其中24条线路与英伟达的合作协议相关，涵盖6条新建、10条改建和8条现有光纤线路。Zayo在2026年已交付4条线路，预计年内再交付4条，其余项目将在未来数年内陆续完工。
