过去几天，韩国以无可争议的姿态跃升为全球AI基础设施的核心枢纽。在旧金山举办的K-AI峰会上，接连落地三笔重量级协议：SK集团与英伟达签署了总额超5000亿美元的合作协议，涵盖2GW AI工厂建设及长期HBM4芯片供应；三星与SK集团披露合计9500亿美元的美国芯片供应合作；NAVER、英伟达与Brookfield将韩国AI工厂的规划规模从55MW扩容至200MW，总投资额达100亿美元。首尔传递的信号清晰明确——AI供应链的命脉穿越韩国，该国正借此战略地位获取前所未有规模的合作承诺。
与此同时，芯片格局的裂变正在悄然重塑AI基础设施的话语权。AMD在"Advancing AI 2026"大会上相继发布两项重磅公告：与Anthropic达成2GW MI450 Helios大单，并与Cerebras达成创新性的推理分层合作协议。这两项举措表明，AMD押注的未来属于异构、分布式工作负载，而非某一家厂商的GPU全栈垄断。Anthropic承诺购入数百亿美元AMD硬件，Cerebras则主攻超低延迟推理市场——英伟达"一站式"模式坚不可摧的神话，正变得愈发动摇。AMD还以真金白银入局，向Anthropic投入高达50亿美元的股权，同时引入Claude加速ROCm编译器研发，力图弥合长期以来英伟达真正的护城河——软件生态层面的差距。
网络侧，一场更为低调却可能影响深远的变革正在酝酿。AT&T在第二季度财报电话会议上表示，其网络已为"智能体AI浪潮"做好准备。这家运营商正刻意颠覆数十年来的网络设计逻辑，将上行带宽置于优先级，押注无人机、自动驾驶汽车和机器人将产生前所未有的上行流量。华为也从北京发出了相近的信号——华为与中国联通北京公司已在1万个基站上部署了全球规模最大的5G-Advanced 100 MHz超级上行网络，明确面向AI眼镜、AI手机及实时云端处理场景而设计。
以下是本期重点内容概览：
AMD-Anthropic-Cerebras交易重塑AI基础设施格局
AMD宣布与Anthropic签订数十亿美元、2GW的MI450 Helios大单，并与Cerebras建立创新推理分层合作关系，大举押注异构、分布式AI工作负载方向。
AT&T以光纤与600 MHz频段押注智能体AI流量
AT&T正主动布局上行容量，声称其现有5000个核心机房及直连约600个数据中心的光纤网络，已为智能体AI时代做好准备。
华为认为移动AI将掀起上行网络投资新浪潮
华为与中国联通北京公司在1万个基站上部署了全球最大规模的5G-Advanced 100 MHz超级上行网络，专为AI驱动的终端设备与实时云处理场景而建。
韩国超级大单：SK集团与英伟达携手
双方在K-AI峰会上签署意向书，涵盖2GW AI工厂建设及长期HBM4供应，SK电信首个设施——也是韩国迄今最大的AI工厂——预计于2027年投入运营。
芯片合作协议持续叠加
三星与SK海力士在K-AI峰会上披露合计9500亿美元的美国半导体供应合作，与韩国总统李在明发表的"旧金山AI宣言"同步公布。
NAVER扩容三倍
NAVER、英伟达与Brookfield计划于2028年前将世宗GAK AI工厂规模从55MW扩至200MW，总投资额100亿美元，规模较六周前宣布时扩大逾三倍。
国会拟设AI"熔断"机制
两党议员Ted Lieu与Nathaniel Moran联合提出立法，拟授权美国国土安全部对失控AI系统下达关停令，拒不执行的开发者将面临每日最高2000万美元的罚款。
开源权重模型争议持续发酵
一封呼吁华盛顿不要限制开源权重模型的行业公开信在约24小时内签署方从25家激增至50家，OpenAI和谷歌加入签署，Anthropic和亚马逊则未参与。
电网压力测试
华盛顿特区附近一条输电线路故障，导致区域数据中心切换至备用电源，在不到30秒内将PJM电网拉低3.1GW负荷，历时11分钟才恢复稳定。
Q&A
Q1：韩国K-AI峰会上达成了哪些重大AI合作协议？
A：K-AI峰会上落地了三笔重量级协议：SK集团与英伟达签署超5000亿美元合作，涵盖2GW AI工厂和长期HBM4芯片供应；三星与SK集团披露合计9500亿美元的美国芯片供应合作；NAVER、英伟达与Brookfield将韩国AI工厂规模从55MW扩容至200MW，总投资100亿美元。这三笔协议标志着韩国正式确立其在全球AI供应链中的核心地位。
Q2：AMD与Anthropic、Cerebras的合作对英伟达有什么影响？
A：AMD此次与Anthropic签署2GW MI450 Helios大单，并与Cerebras建立推理分层合作，直接挑战了英伟达的"一站式"GPU垄断模式。Anthropic承诺购入数百亿美元AMD硬件，AMD同时投入最高50亿美元入股Anthropic，并引入Claude加速ROCm软件生态建设。这让业界开始重新评估英伟达在AI基础设施领域的不可撼动性。
Q3：AT&T为什么要优先提升网络上行带宽？
A：AT&T认为，无人机、自动驾驶汽车和机器人等智能体AI应用将产生大量上行数据流量，与传统"重下行"的网络设计逻辑截然不同。该公司拥有5000个核心机房并直连约600个数据中心，正将这一网络基础转化为面向智能体AI时代的差异化竞争优势，主动押注上行容量的战略价值。
