欧洲独立监督机构“欧洲云竞争观察组织”（ECCO）近期发布最新报告，将博通在欧洲云市场的竞争行为评级为“严重”，指出该公司自2025年10月以来的表现“明显恶化”。
报告称，博通存在“持续且不断升级”的不公平许可行为，在欧盟委员会的反垄断调查中采取拖延战术、“程序性阻挠”，并在欧洲市场发表“完全误导性”的主权言论。
该组织表示：“这些行为表明博通正在有意重塑市场格局，使其有利于自身。这不仅威胁到欧洲云基础设施提供商的生存能力，也损害了欧盟反垄断执法的公信力。”
与此同时，SAP被列为“橙色预警”状态，意味着由于新推出的API限制以及智能体AI许可政策的调整，可能抑制市场竞争，相关担忧正在升级。
微软方面则表现良好，在此前被提出的问题上已取得改进。
对博通的主要指控
ECCO由“欧洲云基础设施服务提供商协会”（CISPE）成员及欧洲客户组织共同组成。该机构在报告中以颜色对企业进行评级：红色代表未取得实质性进展，橙色代表进展停滞或存在障碍，绿色则代表在特定问题上取得显著且充分的改善。
在最新报告中，博通被列为红色（严重）等级，ECCO列举了多项担忧。
首先，该组织指出博通采取了“损害市场”的行动，尤其是突然终止其合作伙伴计划，并对“自带许可证”（BYOL）条款施加了“严苛”的新限制。
今年1月，博通单方面终止了面向VMware云服务提供商（CSP）合作伙伴的主要经销商计划。该计划此前允许欧洲云企业提供大型云部署所必需的虚拟化服务。如今，这些企业已无法“以任何形式”提供VMware相关服务。
ECCO写道：“实际上，欧洲云生态系统的大片领域一夜之间被剥夺了获取关键产品的渠道，而目前尚无可替代方案。”该组织认为，博通正在“系统性地利用”其市场主导地位，并借助VMware虚拟化软件难以替换的特点谋取利益。
ECCO表示，更换供应商往往耗时且会干扰业务运营：“即便可以重新构建系统，这也是一个耗时数年、耗资数百万欧元的项目。”
该组织还提到新的BYOL方案：客户现在只能从少数几家欧洲公司中选择托管其BYOL工作负载。目前获得博通认证的云服务商数量极少，这实际上造成了锁定效应，并可能因某些地区或行业出现“迷你垄断”而导致价格上涨。
其他许可方面的担忧主要集中在成本问题上：CISPE成员反映，与2023年博通收购VMware之前相比，许可证价格上涨了10倍甚至更多。
博通还取消了基于超额使用量的定价模式，该模式此前允许云服务提供商先行部署容量，再根据实际使用情况进行结算。如今，欧洲云企业被要求提前承诺核心数量，这实际上消除了提供云服务所需的灵活性。
ECCO认为，这种做法“对企业运营和商业层面造成严重制约”。
与此相关的是，CISPE表示已证实关于VMware许可基础设施中可能存在“熔断机制”或“降级机制”的传闻。博通要求每180天进行一次合规报告；一旦未能按时完成，就会触发自动降级或屏蔽，导致客户的虚拟化环境无法正常运行。
ECCO指出，这种机制的存在是一种“极端且不成比例”的市场权力滥用行为，也对欧洲数字基础设施的韧性和安全性提出了严重质疑。
最后，该组织指出博通正在积极阻挠欧盟委员会对其收购VMware交易展开的反垄断调查。该公司不断提出法律异议，并要求暂停调查程序，从而拖延进程，同时援引美国法律特权，试图借此保护可能对其不利的文件。
ECCO呼吁欧盟委员会拒绝暂停反垄断调查的请求，并公平执行信息披露义务。该组织表示：“这些并非合法的程序性步骤，而是一种旨在拖延和削弱有效执法的蓄意策略。”
SAP的限流与计费调整
ECCO对SAP的表现同样不太满意，指出该公司存在“具体、实质性且……可能构成反竞争”的行为，其中包括引导客户使用其自有云服务的传统反垄断手段，以及对智能体AI数据访问施加限制。
该组织认为，SAP一直通过限制数据访问来控制AI层面的竞争。除非客户迁移至SAP自有云基础设施，否则只能获得功能受限、质量较低的产品服务。
这延续了该公司此前的一贯做法：2023年7月，SAP宣布未来所有创新功能都将优先在云端推出。但在遭遇客户强烈反对后，该公司在2026年初改口，表示其AI助手Joule及其他云优先工具也将向本地部署客户开放。
不过，这一让步附带条件：新产品和新功能仅面向承诺转向“RISE with SAP”（该公司基于订阅制的ERP迁移平台）的客户开放。
SAP还在2026年Sapphire大会上宣布了软件计费方式的调整。该公司此前采用按使用量计费模式（即使用越多、费用越高），但计划转向按容量（每台服务器）计费的模式，并对某些场景设置上限。
ECCO认为，这一变化将立即提高在非SAP云平台上提供SAP服务的成本，有利于能够在庞大客户基础上分摊成本的大型企业，同时可能将那些将SAP服务与其他云服务捆绑提供的中小型企业挤出市场。
ECCO表示，这些变化“对新兴企业AI市场中第三方竞争者的生存空间引发了严重担忧”。
值得肯定的是，ECCO对微软的做法给予认可，微软决定统一各类云平台上延长安全更新的收费标准，无论客户选择哪种云。此举回应了CISPE此前提出的投诉，表明该公司“持续愿意”认真对待并回应相关利益方提出的问题。微软还通过“欧洲云加速器”计划参与了新的合作项目，包括为中小企业联合开发基于云的入驻服务。
Q&A
Q1：博通为什么会被欧洲云观察机构评为“严重”等级？
A：因为博通被指存在不公平的VMware许可行为，包括突然终止合作伙伴计划、限制BYOL许可条款、大幅上涨价格，以及在欧盟反垄断调查中采取拖延和阻挠策略。
Q2：SAP在这份报告中被指出了哪些问题？
A：SAP被指通过限制数据访问来控制客户使用智能体AI功能，并且调整了软件计费方式，从按使用量计费转为按容量计费，这可能会挤压中小型云服务商的生存空间。
Q3：微软在这份报告中的表现如何？
A：微软表现较好，被认为在此前提出的问题上取得了进展，例如统一了跨云平台的延长安全更新收费标准，并参与了面向中小企业的云端入驻服务合作项目。
